我們的業務

產品概述

由于歷史系統規劃以及業務管理模式等原因,證券公司的客戶信息均按賬戶進行登記且分布在不同的應用系統,不同應用系統所登記的客戶信息以及對客戶口徑定義存在差異,系統之間缺少有機鏈接與交互,導致客戶信息分散管理,流程制度各異,沒有實時統一的客戶身份識別機制,制約公司客戶管理向“以客戶為中心”模型轉型,公司內部缺乏統一標準的數據標準和規范,不利于數據治理開展,不利于提高公司客戶信息質量,因此,有必要建設客戶中心實時在線服務機制,實現客戶主要信息中央登記、身份信息統一識別,關鍵信息實時共享,推動客戶管理由“賬戶為中心”向“客戶為中心”全面轉型。

核心優勢

  • 具備業務咨詢規劃能力
  • 具有代表性的成功案例
  • 完善成熟的產品
  • 經驗豐富的實施隊伍

1、2006年開始ECIF項目建設,為郵儲、興業銀行、江蘇銀行做過規劃咨詢

2、對ECIF系統在銀行、證券公司數據架構和業務架構上的定位有深刻的認識和理解

3、熟悉銀行、證券公司ECIF系統在客戶關系管理上的業務價值和應用

4、熟悉銀行、證券公司各類業務和IT架構建設,具備項目實施規劃咨詢能力

產品特點

以“中央登記、統一識別、實時共享”為目標,建立ECIF系統,實現“客戶主要信息中央登記、身份信息統一識別,關鍵信息實時共享”的在線服務機制,為各應用系統提供實時的、完整的、一致的、權威的客戶數據,從根本上防止同一客戶不同賬戶以及在不同系統間的信息不一致風險,滿足監管對客戶信息唯一性的要求;建立客戶信息的統一視圖,為集團公司范圍內的客戶信息使用和管理提供支撐,提升客戶信息使用價值;夯實數據與系統基礎,推動公司管理向“以客戶為中心”全面轉型。

  • 集中化整合全企業客戶信息

    全面分析、整合各業務系統客戶數據,建立規范、標準的客戶信息數據標準和數據模型,嚴格控制增量信息質量,建立存量客戶信息數據質量提升長效機制。

  • 權威性的客戶信息治理

    建立客戶信息統一管理機制,提供集中的客戶信息服務,標準化客戶信息管理流程,針對存量和增量客戶信息,提供全面的數據治理方案,確??蛻粜畔⒌目尚哦?。

  • 提升增值應用的業務價值

    以架構提升的視角進行ECIF建設,通過實時的整合、實時的共享、實時的識別、實時的交互,定義ECIF系統業務功能邊界,并據此創新服務理念,有效支持客戶權益管理、集團客戶管理、定價管理等的業務開展,提升監管報送的能力水平 。

  • 證券行業應用支持

    靈活簡潔的產品客戶管理功能,清晰的普通投資者、專業投資者等客戶適當性管理功能,非居民涉稅信息監控、報送功能,風險信息管理等功能。

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