我們的業務

產品概述

中國證券行業在經過多年發展,形成以經紀、投行、資管、自營四塊業務為主且經紀貢獻最大的業務結構之后,受行業競爭白熱化、監管放開和互聯網金融等因素影響,經紀業務步入下行通道,業務轉型變得至關重要。證券業務服務主體多元化,為券商從客戶的角度打開新的空間,機構業務成為藍海。與此同時,中國資本市場以個人投資者占絕對主導的市場結構,正向以機構為主轉變,未來十年,中國資本市場機構投資者持續大幅度增長成為必然趨勢。

從業務層面擴大布局是機構客戶業務當前重點,圍繞機構客戶需求實現系統協同是未來的制勝關鍵,鑒于目前企業集團在機構客戶服務方面存在客戶散落在各業務線,分業務線營銷、管理、服務,客戶信息無法共享,無法協同為客戶服務等問題,為解決上述問題,并高效、精準地為客戶提供財富管理等綜合金融服務,實現“雙輪驅動,協同發展”的集團戰略,需建設業務創新、服務創新的機構CRM平臺。

核心優勢

  • 解決方案的全面性
  • 獨特的應用設計、關注用戶體驗
  • 專注金融行業,案例眾多
  • 專業穩定的實施團隊

產品中較好的融合了CRM理念、借鑒國際先進的Siebel CRM產品的優勢及國內成功案例的經驗,功能體系完整,覆蓋全面,完整有效地實現CRM業務功能和業務流程,不但能為企業的現在,也能為企業的未來業務發展提供了長期的系統與方案支持。

公司CRM解決方案,提供全面整合的一體化解決方案,包括ECIF、OCRM、ACRM、績效系統、員工集成工作平臺等多個應用的融合與集成,構建證券公司完整的CRM及營銷服務體系,實現客戶經理對客戶的管理、證券公司對產品與營銷的管理、管理人員對客戶經理的管理。

產品特點

機構CRM的目標是構建集團級的機構客戶綜合服務體系,進行機構客戶信息資料的歸集、錄入與管理,實現客戶信息共享;建立客戶譜系,加強戰略客戶經營;集成服務資源,建立資源共享機制;強化協同響應,建立協同管理體系;解決商機發現及業務撮合等問題。

  • 歸集內外部客戶,加強客戶經營

    歸集潛在客戶,實現全生命周期的潛在客戶管理 ;歸集所有業務線條機構客戶 ,統一管理;構建戰略客戶管理機制 ,加強戰略客戶經營。

  • 集成服務資源建立信息共享機制

    建立服務資源,建立信息共享機制,集成所有服務資源,包括財富管理服務資源、投資銀行服務資源以及服務資源案例庫,構建金融產品和服務查詢功能。

  • 構建協同響應機制的全周期協同管理

    推進制度化、經?;陀行А翱缃纭焙献饕詣撛旃菊w價值,是企業的發展趨勢。在面對 “發揮綜合優勢與整體協同效應”的迫切要求和現實需要,提出 “大協同”理念,建立一套從公司發展戰略和整體利益出發,充分利用與有效配置內外各類資源為客戶提供綜合服務且可持續運轉的客戶協同商機管理體系 。

  • 架構合理、技術領先

    公司自主CRM產品,基于Java的技術,采用主流先進的分布式微服務架構,組件化的技術框架,能夠滿足不同類型的應用開發需求,公用的組件與開發技術,為系統的可擴展性、靈活性及二次開發提供便利。

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