我們的業務

產品概述

在互聯網金融及移動證券的不斷沖擊下,近年來證券行業平均傭金率水平持續下降,傳統盈利模式及經營方式面臨較大挑戰。與此形成鮮明反差的是財富管理市場得到持續迅猛發展,形成了客戶多元化、需求多樣化的局面。為此,證券公司正努力改變以傳統經紀業務傭金為主要收入的盈利模式,發展多元化業務運營體系,向全面財富管理業務和綜合金融服務商轉型。與此同時,金融科技的快速發展與滲透對財富管理行業產生了深遠影響,客戶服務體驗不斷優化,服務門檻不斷下降,證券公司通過加大金融科技的運用,不斷優化客戶服務流程和標準,升級和完善智能營銷服務平臺,深度挖掘并主動跟蹤客戶需求,為客戶提供資產配置和財富管理服務。運用金融科技手段為客戶提供全面財富管理服務,深挖數據潛在價值,提升客戶體驗,正成為證券公司業務發展的新模式及重要戰略選擇。零售CRM建設目標是構建集團級的零售客戶綜合服務體系,加強對客戶和客戶行為的全面認知,根據客戶不同的行為特征和個性化需求,提供及時精準的營銷推薦和差異化服務;加強對潛在客戶的挖掘、營銷、服務;增強對員工服務過程的有效管理等問題 。

核心優勢

  • 解決方案的全面性
  • 獨特的應用設計、關注用戶體驗
  • 專注金融行業,案例眾多
  • 專業穩定的實施團隊

產品中較好的融合了CRM理念、借鑒國際先進的Siebel CRM產品的優勢及國內成功案例的經驗,功能體系完整,覆蓋全面,完整有效地實現CRM業務功能和業務流程,不但能為企業的現在,也能為企業的未來業務發展提供了長期的系統與方案支持。

公司CRM解決方案,提供全面整合的一體化解決方案,包括ECIF、OCRM、ACRM、績效系統、員工集成工作平臺等多個應用的融合與集成,構建證券公司完整的CRM及營銷服務體系,實現客戶經理對客戶的管理、證券公司對產品與營銷的管理、管理人員對客戶經理的管理。

產品特點

零售CRM建設目標是構建集團級的零售客戶綜合服務體系,加強對客戶和客戶行為的全面認知,在客戶全生命周期過程中,為客戶提供個性化、差異化的服務;加強潛在客戶的營銷、服務,促進客戶的轉化;實現營銷活動的閉環,收集客戶反饋,改進服務水平,提升服務質量;通過任務管理、流程管理,在員工服務中實現過程的管控;全面支撐客戶財富管理服務。

  • 全方位透視客戶信息

    全方位透視客戶信息,以客戶財富信息為中心,個人信息為輔,聚集客戶業務現狀和歷史,客戶服務狀態和歷史,形成客戶全景視圖,幫助服務經理快速準確全面地了解客戶信息和業務狀態。

  • 全面實現過程管理

    構建SMART任務管理,實現任務全過程管理。實現閉環的營銷過程管理,形成從分析->策劃->設計->執行->跟蹤->評估->銷售跟進->銷售確認->分析的閉環迭代,不斷優化、改進的營銷與銷售全過程管理。

  • 全面支撐財富管理服務

    財富管理是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規劃,通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務。系統全面支撐服務經理財富管理服務,包括投顧簽約、資產配置、服務訂閱、資訊檢索與推送等。

  • 架構合理、技術領先

    公司自主CRM產品,基于Java的技術,采用主流先進的分布式微服務架構,組件化的技術框架,能夠滿足不同類型的應用開發需求,公用的組件與開發技術,為系統的可擴展性、靈活性及二次開發提供便利 。

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